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【CHEAA数据分析】2021年家用电器行业运行情况（上）

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综述

2021年，新冠病毒疫情的影响仍未消散，中国家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。尽管如此，中国家电行业克服困难、砥砺前行，表现出强劲的发展韧性，全年主营业务收入实现高速增长，特别是出口额突破千亿美元大关。但是，受原材料价格大幅上涨的影响，行业利润率有所下降。

2021年，中国家电行业主营业务收入为1.73万亿元，同比增长15.5%；利润为1218亿元，同比增长4.5%，利润增速远不及收入增速。得益于原材料价格从高点回落，2021年12月行业平均利润率恢复至7%左右。

从细分行业看，制冷产品、空调、厨电等传统大家电行业的主营业务收入增速都达到2位数以上，利润增速均不及收入增速。其中，制冷行业受到原材料价格上涨的冲击最大，利润出现同比下降，行业平均利润率跌至4%。

产量：上半年恢复性增长，第三季度成转折点

纵观中国家电行业全年产量走势，2021年首季度延续了2020年下半年生产高速增长的态势；进入4月后，冰箱、空调等多类产品产量出现增速放缓的迹象；自第三季度起，受高基数和出口订单放缓的影响，冷柜、冰箱、吸尘器等品类在2020年出口订单大增的产品产量均出现同比下滑。

大家电中，空调、冷柜、洗衣机等产品年内的产量均实现正增长。国家统计局数据显示，2021年，空调产量为21835万台，同比增长9.35%；冰箱产量为8992万台，同比小幅下降0.43%；冷柜产量为2906万台，同比增长7.91%；洗衣机产量为8618万台，同比增长9.55%。大家电产品产量的增长主要源自出口订单的增长。

小家电中，出口订单占比较高的吸尘器、电热烘烤器具、微波炉等产品的产量都有不同程度的增长，同比分别增长2.58%、23.2%、7.3%。

内销市场：同比2020年增长3.6%，但低于2019年水平

2021年第一季度，可以称得上是中国经济秩序陆续恢复以来的第一个统计节点。从内销数据来看，各类家电产品的零售市场均呈现明显的恢复性增长态势。然而，进入4月后，家电内销市场增速显著放缓，国内消费明显承压。奥维云网数据显示，2021年，中国家电零售额为7603亿元，同比增长3.6%，与2019年相比下降7.4%（见图2）。12月，中国家电零售额同比下降10.4%。

从细分产品来看，空调、冰箱、洗衣机、厨电产品在2021年第一季度均出现恢复性增长，叠加2020年低基数的影响，这几类产品的销量增速均超过40%；而空调、冰箱、洗衣机的销量增速自4月起显著放缓，全年增长乏力。2021年，空调零售量为4689万台，同比下降8.7%；零售额为1527亿元，同比下降1.2%；冰箱零售量为3188万台，同比略降2.1%，零售额为971亿元，同比增长7.9%；洗衣机零售量为3718万台，同比增长0.8%，零售额为766亿元，同比增长7.3%。

新兴品类产品在经济复苏的过程中继续维持高速增长，成为中国家电行业增长的主要动力之一。以干衣机为例，2021年这一新兴产品零售额为57亿元，同比增长78.2%。同样实现高速增长的还有清洁电器，2021年吸尘器类产品的零售额为309亿元，同比增长28.9%（见图3、图4）。

与此同时，在疫情的冲击下，中国家电产品线上市场销售占比在2021年继续提高。除了传统电商外，社交电商、直播带货等日渐成为家电企业重要的销售渠道。2020年，大部分家电产品的全渠道零售额出现下降，但是重点产品的线上市场销售情况普遍优于线下门店。自2021年起，随着国内家电消费进一步复苏，线上市场消费表现出明显优势，增速均高于线下市场增速。从奥维云网提供的数据来看，2021年，中国家电线上市场零售额为3889亿元，在整体市场的占比超过50%；线下市场零售额为3714亿元。在疫情防控常态化的形势下，零售市场逐渐呈现出线上市场主导、线下市场辅助的新格局。即使是空调、电热水器这类需要上门安装的大家电，其线上市场的规模占比也已经发展为50%左右（见图5）。

当时间的脚步把中国家电市场带入2021年最后一个季度，在经历过前三个季度较为平淡的消费市场后，家电企业开始蓄力备战“双11”。“双11”也因此成为各大家电品类终端景气度的重要测试节点。

“双11”期间，传统白色家电销售平淡。奥维云网线上监测数据显示，2021年10月25日~11月14日，空调销售额为76.5亿元，同比微增0.9%，相比“618”大促12.3%的同比增长，显得十分乏力；冰箱市场表现相对平稳，销售额达到95亿元，同比增长18.5%；冷柜零售额为6.6亿元，同比增长19.7%；洗衣机市场表现不及预期，整体零售额为93.5亿元，同比增长9.5%。

厨卫市场“双11”期间整体增长略显平淡，吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电热水器零售额同比分别下降9%、5%、10%、10%，燃气热水器逆势增长9.6%。新兴品类增长显著。其中，洗碗机零售额为10.8亿元，同比增长14%；嵌入式微蒸烤产品零售额为6.0亿元，同比增长19%；集成灶零售额为15.0亿元，同比增长55%。

清洁电器增长明显，“双11”期间整体零售额为55.3亿元，同比增长35.7%；零售量为315.2万台，同比下降2.5%。受到扫地机器人均价拉升和洗地机份额的大涨的影响，清洁电器整体均价大幅提升。细分市场来看，扫地机器人和洗地机成拉动清洁电器增长的双引擎——自清洁扫地机器人增长势头迅猛，“双11”期间在扫地机器人中的占比已经达到75%；洗地机市场吸引众多新品牌入局，在“双11”期间均有不俗表现。

来源：中国家用电器协会信息咨询部

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